2022年中國(guó)新能源汽車動(dòng)力電池PACK行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析

產(chǎn)業(yè)鏈：是連接上游電芯生產(chǎn)與下游整車運(yùn)用的核心環(huán)節(jié)

動(dòng)力電池模組/PACK是將電池電芯、電池連接片、BMS（電池管理系統(tǒng)）、線束、電池輔料、電池包外殼等按一定的PACK工藝流程組裝成相關(guān)的PACK模組和電池包的過程，是連接上游電芯生產(chǎn)與下游整車運(yùn)用的核心環(huán)節(jié)。

發(fā)展背景：新能源汽車發(fā)展迅猛，動(dòng)力電池進(jìn)入新高速擴(kuò)張周期

在政策及市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)新能源汽車在近兩年迅猛發(fā)展，2022年上半年中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量分別為266.1萬輛、260.0萬輛，同比增長(zhǎng)118.2%、115.0%，滲透率達(dá)21.6%；在新能源汽車發(fā)展熱情高漲下，動(dòng)力電池裝機(jī)量也大幅擴(kuò)張，2022年上半年裝機(jī)量為110.1GWh，同比增長(zhǎng)109.8%。動(dòng)力電池進(jìn)入新高速擴(kuò)張周期，PACK端大幅受益。

行業(yè)現(xiàn)狀：電池PACK單位成本不斷下降，技術(shù)由傳統(tǒng)MTP技術(shù)向CTP、CTC技術(shù)發(fā)展

在新能源汽車火爆發(fā)展之下，動(dòng)力電池需求大幅提升，帶動(dòng)整個(gè)鋰電模組及PACK設(shè)備需求增長(zhǎng)。2021年中國(guó)鋰電模組及PACK設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到80億元，同比增長(zhǎng)1.1倍。未來隨著新能源汽車的進(jìn)一步滲透，我國(guó)鋰電模組及PACK設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，預(yù)計(jì)到2025年將達(dá)200億元。

企業(yè)格局：車企及動(dòng)力電池企業(yè)不斷擠壓第三方PACK公司生存空間

PACK行業(yè)參與公司主要有以比亞迪、特斯拉為代表的整車制造廠，以寧德時(shí)代為代表的鋰電池專業(yè)供應(yīng)商，以華霆?jiǎng)恿榇淼牡谌絇ACK公司。動(dòng)力電池及車企為了保障產(chǎn)業(yè)鏈的供給穩(wěn)定及降低生產(chǎn)成本，紛紛通過投資或自建PACK工廠的方式成功切入到PACK領(lǐng)域，獨(dú)立第三方PACK企業(yè)份額不斷被擠壓，面臨較大被市場(chǎng)淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。

關(guān)鍵詞：新能源汽車動(dòng)力電池PACK產(chǎn)業(yè)鏈、新能源汽車動(dòng)力電池PACK行業(yè)現(xiàn)狀、新能源汽車動(dòng)力電池PACK企業(yè)格局、新能源汽車動(dòng)力電池PACK發(fā)展趨勢(shì)

一、產(chǎn)業(yè)鏈：是連接上游電芯生產(chǎn)與下游整車運(yùn)用的核心環(huán)節(jié)

動(dòng)力電池模組/PACK是將電池電芯、電池連接片、BMS（電池管理系統(tǒng)）、線束、電池輔料、電池包外殼等按一定的PACK工藝流程組裝成相關(guān)的PACK模組和電池包的過程，是連接上游電芯生產(chǎn)與下游整車運(yùn)用的核心環(huán)節(jié)。電芯廠制備單體電芯后，PACK廠商通過單體電芯測(cè)試與挑選、單體電芯通過串并聯(lián)焊接成電芯模組、電芯模組集成與封裝、安裝電池管理系統(tǒng)（BMS）、充放電循環(huán)測(cè)試、產(chǎn)成品封裝入庫(kù)，最終得到動(dòng)力電池系統(tǒng)。

模組和PACK生產(chǎn)線的質(zhì)量決定了電芯在最終成型的電池包中的工作效率，是動(dòng)力電池后段生產(chǎn)環(huán)節(jié)中非常關(guān)鍵的部分。電池PACK注重電池的個(gè)性化、集成化，根據(jù)不同應(yīng)用場(chǎng)景，對(duì)于熱管理、空間尺寸、結(jié)構(gòu)強(qiáng)度等進(jìn)行開發(fā)設(shè)計(jì)，以提升電池和終端的匹配性和應(yīng)用性。

二、發(fā)展背景：新能源汽車發(fā)展迅猛，動(dòng)力電池進(jìn)入新高速擴(kuò)張周期

在政策及市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)新能源汽車在近兩年迅猛發(fā)展，2021年中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量同比增長(zhǎng)159.5%、157.5%，2022年上半年中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量分別為266.1萬輛、260.0萬輛，同比增長(zhǎng)118.2%、115.0%，滲透率達(dá)21.6%；在新能源汽車發(fā)展熱情高漲下，動(dòng)力電池裝機(jī)量也大幅擴(kuò)張，2021年裝機(jī)量為154.5GWh，2022年上半年裝機(jī)量為110.1GWh，同比增長(zhǎng)109.8%。動(dòng)力電池進(jìn)入新高速擴(kuò)張周期，PACK端大幅受益。

從動(dòng)力電池裝機(jī)量分布來看，三元電池與磷酸鐵鋰電池為主流方案，其中磷酸鐵鋰電池憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)占比不斷提升，2022年上半年裝機(jī)量占比達(dá)58.5%，較2021年全年提升了6.8個(gè)百分點(diǎn)。在磷酸鐵鋰電池成本中，PACK工藝占比約為8%，在三元電池中，占比約為9.5%。

三、行業(yè)現(xiàn)狀：電池PACK單位成本不斷下降，技術(shù)由傳統(tǒng)MTP技術(shù)向CTP、CTC技術(shù)發(fā)展

1、動(dòng)力電池需求大幅提升，帶動(dòng)整個(gè)鋰電模組及PACK設(shè)備需求增長(zhǎng)

在新能源汽車火爆發(fā)展之下，動(dòng)力電池需求大幅提升，帶動(dòng)整個(gè)鋰電模組及PACK設(shè)備需求增長(zhǎng)。2021年中國(guó)鋰電模組及PACK設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到80億元，同比增長(zhǎng)1.1倍。未來隨著新能源汽車的進(jìn)一步滲透，我國(guó)鋰電模組及PACK設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，預(yù)計(jì)到2025年將達(dá)200億元。

生產(chǎn)成本一直是車企關(guān)注的重點(diǎn)，尤其是近年隨著疫情的反復(fù)及俄烏沖突的爆發(fā)，大宗商品價(jià)格持續(xù)上漲，導(dǎo)致車企生產(chǎn)成本不斷增長(zhǎng)，車企生產(chǎn)端承壓加劇，疊加補(bǔ)貼政策的逐步退坡，降本成為企業(yè)發(fā)展的迫切需求。電池系統(tǒng)作為電動(dòng)汽車最核心的部分，成本也是最大部分，約占整車成本的40%-50%，也因此電池系統(tǒng)的成本一直是關(guān)注的焦點(diǎn)。PACK作為產(chǎn)業(yè)鏈的重要環(huán)節(jié)之一，成本也在不斷下降，根據(jù)高盛數(shù)據(jù)：2021年電池PACK單位成本為129美元/千瓦時(shí)，較2013年降幅超70%，2022年受國(guó)際環(huán)境不確定性因素增多等影響，PACK單位成本或?qū)⒂谢厣w下降走勢(shì)不變，預(yù)計(jì)到2025年下降至105美元/千瓦時(shí)。

2、模組與PACK技術(shù)由傳統(tǒng)MTP技術(shù)向CTP、CTC技術(shù)發(fā)展

方形、圓柱、軟包是主流的動(dòng)力電池三大封裝方式，三種封裝形式的電池各有優(yōu)劣。圓柱單體能量密度較低，模組需要電芯較多，重量較高，突出特點(diǎn)是一致性好、生產(chǎn)效率高和成本低，代表車型有TeslaModel3等；方形電池是國(guó)內(nèi)的主流封裝形式，能量密度較高，突出特點(diǎn)是成組效率為三種形式中最高，但一致性低，代表車型有亞迪漢、秦系列等；軟包電池的性能最好，但其在國(guó)內(nèi)應(yīng)用較少，主要因一致性低、鋁塑膜依賴進(jìn)口、成本高，代表車型有通用VELITE6、等。

在汽車?yán)m(xù)航里程要求不斷提升之下，模組與PACK技術(shù)由傳統(tǒng)MTP技術(shù)向CTP、CTC技術(shù)發(fā)展，MTP技術(shù)包括模組控制、電芯、導(dǎo)電連接件、絕緣板、塑料框架、采樣PCBA、冷板、壓板和緊固件等。而CTP技術(shù)是將電芯直接集成到電池包內(nèi)，省去了中間模組環(huán)節(jié)；CTC技術(shù)則是省去了從電芯到模組，再到電池包的兩個(gè)步驟，直接將電芯安裝在車輛平臺(tái)上。CTP技術(shù)、CTC技術(shù)與傳統(tǒng)MTP技術(shù)相比，提升了體積利用率與電池電量，減少了所需零件數(shù)量，與此同時(shí)技術(shù)要求也更高。2022年以來，已有多家企業(yè)發(fā)布了CTP、CTC技術(shù)，4月25日，零跑官宣國(guó)內(nèi)可量產(chǎn)CTC電池底盤一體化技術(shù)；5月20日，比亞迪發(fā)布CTB電池車身一體化技術(shù)；6月23日，寧德時(shí)代發(fā)布CTP3.0技術(shù)麒麟電池。

四、企業(yè)格局：車企及動(dòng)力電池企業(yè)不斷擠壓第三方PACK公司生存空間

PACK行業(yè)參與公司主要有以比亞迪、特斯拉為代表的整車制造廠，以寧德時(shí)代為代表的鋰電池專業(yè)供應(yīng)商，以華霆?jiǎng)恿榇淼牡谌絇ACK公司。目前，在PACK行業(yè)，動(dòng)力電池企業(yè)、車企與獨(dú)立第三方PACK企業(yè)“三分天下"的市場(chǎng)格局已被打破。動(dòng)力電池及車企為了保障產(chǎn)業(yè)鏈的供給穩(wěn)定及降低生產(chǎn)成本，紛紛通過投資或自建PACK工廠的方式成功切入到PACK領(lǐng)域，獨(dú)立第三方PACK企業(yè)份額不斷被擠壓，面臨較大被市場(chǎng)淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。

2022年上半年我國(guó)新能源乘用車電池PACK裝機(jī)量為209.2萬套，其中僅弗迪電池、寧德時(shí)代、特斯拉三家企業(yè)就占據(jù)近50%的份額，其中弗迪電池占比27.6%，寧德時(shí)代占比12.4%。且企業(yè)主，第三方PACK企業(yè)身影較少，僅有華霆?jiǎng)恿εc舟之航兩家企業(yè)，合計(jì)占比僅為8.5%。

五、發(fā)展趨勢(shì)：產(chǎn)業(yè)自動(dòng)化率將有所提升，成本將進(jìn)一步下降

1、產(chǎn)業(yè)自動(dòng)化率將有所提升

當(dāng)前自動(dòng)化、智能化產(chǎn)線已在燃油汽車及新能源汽車各類生產(chǎn)環(huán)節(jié)中廣泛應(yīng)用，其具有低成本、高效率、生產(chǎn)過程精準(zhǔn)控制、生產(chǎn)設(shè)備智能監(jiān)控等多方面優(yōu)勢(shì)，已逐步替代人力生產(chǎn)。目前，在動(dòng)力電池生產(chǎn)環(huán)節(jié)，電芯段平均自動(dòng)化率已達(dá)95%左右，而模組+PACK線的自動(dòng)化率仍較低，其中模組環(huán)節(jié)自動(dòng)化率低于40%，PACK環(huán)節(jié)的自動(dòng)化率小于20%。隨著全球新能源汽車快速發(fā)展，動(dòng)力電池需求量持續(xù)增長(zhǎng)，傳統(tǒng)的手動(dòng)生產(chǎn)方式無法滿足巨大產(chǎn)量的交付，自動(dòng)化率更高的產(chǎn)線其規(guī)模效應(yīng)更強(qiáng)。其次相較于傳統(tǒng)人工產(chǎn)線，自動(dòng)化率更高的產(chǎn)線在良率、精度等方面更有優(yōu)勢(shì)；最后，制造業(yè)人工成本不斷增加，企業(yè)更多選擇自動(dòng)化產(chǎn)線。未來人力成本上升、電池質(zhì)量和生產(chǎn)效率要求提高或倒逼模組/PACK產(chǎn)線自動(dòng)化率提升。

2、成本將進(jìn)一步下降

對(duì)于車企及動(dòng)力電池企業(yè)而言，降本需求迫切，動(dòng)力電池作為新能源汽車核心零部件，占整車生產(chǎn)成本的40%-50%，而PACK環(huán)節(jié)占到動(dòng)力電池整個(gè)生產(chǎn)成本的8-9%，為企業(yè)實(shí)現(xiàn)降本的重力點(diǎn)之一。近幾年來，隨著新能源汽車強(qiáng)勢(shì)發(fā)展，企業(yè)不斷加大對(duì)動(dòng)力電池的研發(fā)力度，PACK環(huán)節(jié)所需成本已有大幅下滑，未來成本有望進(jìn)一步下行，預(yù)計(jì)到2025年，PACK單位成本較2021年將減少24美元/千瓦時(shí)，助力車企降本增效。